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海上风电抢装潮下，轴承、叶片等成制约瓶颈
来源: | 作者:zhejianggongye | 发布时间: 2020-07-02 | 1401 次浏览 | 分享到:

      近日，全球海上风电邀请国内四位顶级的风机制造商分别阐述在疫情影响下面临的问题以及2020和2021两年的产能交付情况。

其中金风科技、上海电气和远景能源都认为在疫情和抢装的双重压力下，对产业链的影响将会有一定的延迟，远景田庆军表示中国海上风电开发商和制造商不缺乏信心和勇气，但是缺了一点实事求是的理性精神，很多理论值和我们的研判中间有很大的差距，随着时间推移，问题会逐渐暴露。


▎上海电气  缪俊 ▎     
   今年上海电气在排的海上风电机组的计划为2GW-2.2GW左右，今年的疫情的确对上海电气造成了一些影响，一些主机厂的开工较以往延迟了一些，但是上海电气的主机厂多位于东部沿海地区，相对来说处理新冠疫情的措施还是比较得力的，该紧的时候紧，该松的时候松，所以说尽管延迟了几个礼拜复工，但总体情况还是可以的，上海电气几个厂大概都在3月初到3月中旬就全面复工了。从主机的生产上来讲，一季度上海电气还有去年遗留的库存，所以从生产上来讲的话上海电气抢回了一些进度。我认为比较严重的问题是从上游慢慢传递下来的1.海上机组的有一些核心关键物料需要通过全球供应链，尤其是通过欧洲国家的进口，比如轴承件等关键部件，大约一个月以前欧洲也爆发了新冠疫情，包括德国、意大利和丹麦的工厂，或是停工或是减半产能，我认为目前这个压力还没有传到主机厂上面，因为所有的部件生产是有一个周期的。2.是新冠发生以后，全球的航运量或是航班的班次都受到了影响，大量的航运量及航班都减缩了，这也是有一定的传递的时间的，我估计这种影响传递到国内大概需要一个月左右的时间，可能在六月的下旬或者七月份就我们就会感受到这种影响，传统的海运大概需要两个月的时间，哪怕现在通过航空和铁路运输来尽量缩短影响，但不可避免的是关键部件会有缺口，所以我认为疫情对占整个上半年的排产以及出货多少是有影响的。3. 对于今年下半年来说，随着我国复工复产的进一步完善，无论是陆上还是海上，提货量都将快读的上升，所以今年下半年提货量将快速增加，另一方面上游的影响还要在一个月左右慢慢显现出来。4.目前疫情还具有不确定性，比方说行业从南美进口的一些木头之类，到底是否能够支持完全整个行业还是个问题，我觉得瓶颈期大概是7月到九月，并且现在国内的疫情虽然控制住了，但全球很多地方疫情还在继续扩散。所以今年对上海电气来讲的确存在困难，也具有极大挑战，上海电气也在竭力克服。就目前来看，上海今年交付2GW 是有信心的，因为明年是海上风电的最后一年，并且从客户端的需求来看，明年上海电气的交付量可能会突破4GW。从供业链的上来讲，明年对海上风电供应能力的需求将会加大，像轴承、叶片等关键物料面临着瓶颈难题。▎金风科技  翟恩地 ▎     

   按照目前金风科技已招标但还未建设的总体容量2133万千瓦来说，两年内要想完成这些建设有很大难度，即使不考虑疫情和供应商产能的影响，只考虑目前全国的船舶、施工等因素，至少有800万千瓦要接转到2022年以后。我个人认为如果要考虑到疫情的因素，那么到2021年底最多能够完成1200万千瓦的吊装容量，这是比较合理的数字，如果把期望放在2133万千瓦能够全部完成是不太合理的，这其中包含许多因素。金风科技在海上风电方面秉持着稳健发展的理念，总体来说金风科技在中国海上市场保持着20%-25%的一个市场份额，按照我们预期的或者是已招标未建设的，我们觉得比较合理的是在今年和明年整个量的情况下，金风科技今年预交付1GW,明年交付1.5GW。就疫情来说，金风科技882个风电厂在疫情期间没有耽误，金风科技的管理层部在2月下旬就已全部复工，但大环境的方面的影响比较大，疫情期间有些地方对道路和交通的管制比较严格，对供货造成了一些影响，海上风电方面的风场在疫情期间并没有停止工作。在供应链方面金风科技与上海电气的观点是一致的，在供应链方面金风科技与供应商积极协同解决其困难，包括模具的调整、产能提效和资金支持等方面，金风科技与上游的供应链采取了比较大的措施，我们已经协助了7家供应商在取得银行等金融机构融资款项，目前金风科技在国内的供应商复工率已经达到了97%以上，海上大容量机组受到欧洲的影响比较大，由于欧洲、丹麦等地还没有复工，所以包括巴沙木、轴承等材料还是受到一定影响。

      为防止由于产能过剩到2022年订单变为0，出现断崖式下滑，我呼吁一下：企业要与政府一同努力，有序地度过2022、2023这样一个低谷期，通过技术创新以及商务改革，海上风电能够平稳地度过低谷期，以争取到十四五计划末能够真正实现平价。

▎明阳智能  张启应▎     
  在疫情过程中明阳智能共有两个反应阶段第一阶段是疫情爆发的时候，包括封路、封厂和封城，明阳智能的反应是比较敏感的，高层一直保持着运转的状态，抓防疫与复产复工，效果是令人满意的，相对国家的大趋势更早地进入了复工状态。第二个阶段是来自物流方面的问题，但是是一个相对可控的状态，国内受到一定影响，但一段时间内便恢复了。在欧洲爆发疫情的时候，人员是不能流动的，但相对来说物的流通还是没有受到根本影响，以往是通过海运，后来基本上通过空运，虽然空运的成本更高，但是能够将影响降到最小。总的来说疫情具有一定影响，但通过自身的努力能够将影响控制在可控范围内。明阳智能今年和明年在手的订单是15到20个GW,计划和目标是全部交付完成。张启应表示目前安装船和轴承的确是未来将面临的瓶颈，但是中国的安装船已经提升了安装风机的效率，以前安装一台风机需要7、8天的时间，但现在安装一台风机大概需要两天左右的时间，所以保持谨慎乐观的态度。
   这次疫情对各行各业都产生了影响，远景也没能够独善其身受到波及，但是远景的产品和市场战略与国内的同行有些区别，不同厂家的影响程度是不一样的，远景根据自身评估，全年的大概的产能影响在10%左右，海上风电产能影响相对较小一些，因为远景的产能规划走的是稳健路线，所以在去年远景预测到2020和2021的抢装潮以后，远景科技在中国江苏的仓库做了关键部件的储备，并且远景科技的海上风电的产品总类相对来说比较单一，所以受到的影响相对小一些。远景目前的提供的产品和与客户签订的合同都是严格按照供应计划来的，所以在复工复产方面是与其他企业有所不同的，我想重点说两个方面：一个是自身的复工，在新冠疫情发生以后，远景是第一个有提前动作的企业，在2月2号我们就成立了全球应急小组，经过大概三周的时间，在二月底的时候远景全球的各个风场就已经完成了80%以上的复工。第二个是对于合作伙伴的复工，远景召集全球的供应链采购了大量的防疫物资为其提供了相应的支持与帮助。田庆军认为主机的集成能力不是问题，现在主要问题还是核心的部件，一个是叶片还有一个是主轴承。根据远景在手的订单和即将交付的几个项目，远景科技今年仍然有1.2GW-1.5GW的交付量，根据现在已经获取的订单，明年的交付量还会更高一些。根据四家风电整机商的表述，今年的交货量上海电气、金风科技、远景科技分别为2GW、1GW、1.2GW-1.5GW，明阳智能更是达到了15GW-20GW,仅仅是这四家风电整机商的交付量就已经达到了4.2GW-24.2GW,那么如何落地变成了一个问题。远景科技田庆军认为如果没有实事求是的数据做支撑，那么到2021年上半年问题就会凸显出来，前期投入的项目没有如期并网抢到电价的话，那么对中国来说是一个投资的灾难，对整机商来说可能存在着巨大的违约的风险，并会面临巨额的罚金。“据我所知，目前行业里已经出现了这种苗头，这是我的一个提醒。”目前来看，国内海上风机的主机供应链等主要瓶颈还是在叶片和主轴承。一方面，国内风机制造企业复工复产较往年大幅滞后，从而影响设备供货能力。并且除江苏以外的海上区域基本上都是以大兆瓦甚至6兆瓦以上的风机为主，最小的也都在5.5兆瓦以上，那么他们的叶片长度就要足够大，尤其是在低风速区域。根据统计150米、170米和190米等级的风轮对应的月度产能依次是降低的，每套模具对应的月度产能是4:2:1的关系，也就是生产四套150米的叶片用的时间大概只能生产两套170米或一套190米的叶片。因为大风机的主轴承更大，所以主轴承也面临着同样的问题。另一方面，意大利、德国、厄瓜多尔等风机主要原材料和零部件产地“封国”、“封城”，涉及风机叶片生产的聚氯乙烯、巴沙木等原材料以及主轴承、齿轮箱轴承、IGBT芯片等部件进出口受限，国际市场上只有国外少数几家主轴承厂商能够生产大型的主轴承，并且其产品要在全球海上风电范围内进行分配，对中国的供应只是其中一部分。这两部分因素都将导致风机供应紧张局面进一步加剧。